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[피터디아만디스- AI에 투자하는 방법] AI는 대규모로 화폐를 무료화하고 민주화하여 점점 더 많은 기업가와 기업에 혁신과 부를 창출할 수 있는 기회를 제공하고 있다. 2020년 대 말에는 두 종류의 회사가 있을 것이다. AI를 완전히 활용하는 회사와 폐업하는 회사이다. 인공지능에 대한 거대한 투자가 진행되고 있으며 이러한 추세는 계속 가속화된다. AI 투자에 관심이 있다면 지금이 완전히 참여할 때이다.

https://www.diamandis.com/blog/how-to-invest-in-ai

운영자 | 기사입력 2024/02/14 [00:00]

[피터디아만디스- AI에 투자하는 방법] AI는 대규모로 화폐를 무료화하고 민주화하여 점점 더 많은 기업가와 기업에 혁신과 부를 창출할 수 있는 기회를 제공하고 있다. 2020년 대 말에는 두 종류의 회사가 있을 것이다. AI를 완전히 활용하는 회사와 폐업하는 회사이다. 인공지능에 대한 거대한 투자가 진행되고 있으며 이러한 추세는 계속 가속화된다. AI 투자에 관심이 있다면 지금이 완전히 참여할 때이다.

https://www.diamandis.com/blog/how-to-invest-in-ai

운영자 | 입력 : 2024/02/14 [00:00]

AI는 세계 최대의 투자 테마가 될 전망이다그렇다면 투자를 어떻게 시작해야 하나?

2023년에는 미국 스타트업 VC가 투자한 4달러 중 1달러 이상이 AI 관련 기업에 돌아갔다.

그리고 투자자들은 이미 2024 AI 기업에 막대한 현금을 쏟아 붓고 있다. 2주 전 블룸버그는 지난달 몇 가지 큰 거래가 발표된 'AI 1'을 보았다고 보도했다여기에는 OpenAI 회장인 브렛 테일러(Brett Taylor)가 자신의 새로운 스타트업인 Sierra의 가치를 거의 10억 달러로 평가할 수 있는 Sequoia로부터 자본을 조달할 것이라고 발표한 내용이 포함된다. NVIDIA는 챗봇 빌더인 Kore.ai 1 5천만 달러 투자에 참여했다.

이러한 추세는 계속 가속화된다.

글로벌 은행 및 투자 회사인 골드만 삭스는 AI에 대한 글로벌 투자가 2025(내년!)까지 2,000억 달러에 이를 것으로 추정한다이는 2022년 해당 분야에 투자된 금액의 두 배이다. Zion Market Research의 예측에 따르면 이 총액은 다시 두 배 이상 증가하여 2028년까지 4,220억 달러이다.

골드만 삭스 보고서가 지적한 것처럼 이를 역사적인 맥락에서 설명하면 다음과 같다.

“전기와 개인용 컴퓨터의 혁신은 기술이 더 넓은 경제에 채택되면서 미국 GDP 2%에 달하는 투자 붐을 일으켰다이제 인공지능에 대한 투자가 빠르게 증가하고 있으며 결국 GDP에 훨씬 더 큰 영향을 미칠 수 있다.”

그렇다면 AI 투자에 어떻게 접근해야 할까현재 전략이 있는가?

오늘 블로그에서는 AI 투자에 대한 내 자신의 접근 방식에 대해 논의하고 AI 투자에 대한 세부 정보를 공유하며아마도 가장 중요한 것은 몇 가지 원칙과 일반적인 지침을 제공할 것이다. (참고잃을 여유가 없는 돈은 투자하지 마시길 당부 바란다.)

올해 3나의 연례 마스터마인드(Abundance Summit)의 주요 주제는 AI에 초점을 맞추고 있다: "그것에 대해 생각하고사용하고투자하는 방법"이다.

 

나의 AI 투자

나는 AI가 우리가 만든 가장 중요한 기술이자 인류를 향상시킬 수 있는 가장 큰 잠재력을 가진 기술이라고 확신한다.

다음은 제가 개인적으로 및/또는 벤처 펀드 bold Capital을 통해 투자한 민간 AI 회사 중 일부이다.

 Figure AI: Figure 12개월도 안 되어 깨끗한 시트 디자인에서 걷는 인간형 로봇으로 발전한 뛰어난 인간형 로봇 회사이다비전이 있는 창립자인 브렛 애드콕(Brett Adcock)은 노동과 기술의 미래를 재정의하기를 원하며 2030년까지 100만 개의 피규어 제품을 제조 및 배포하겠다는 개인적인 목표를 가지고 있다그리고 바로 지난달 Figure Microsoft OpenAI가 주도하는 라운드에서 최대 5억 달러를 모금하기로 협상 중이라고 발표했다.

● Insilico Medicine: 창립자이자 CEO인 알렉스 자보론코프(Alex Zhavoronkov) 박사가 이끄는 Insilico는 AI를 사용하여 새로운 약물 표적을 신속하게 식별하고약물 후보를 테스트하고추가 개발에 이상적인 것을 출력함으로써 전통적으로 느리고 비용이 많이 드는 약물 발견 프로세스에 혁명을 일으키는 임무를 수행하고 있다그들은 AI를 활용하여 일반적인 제약 회사가 5,000명으로 수행하는 작업을 50명으로 수행했다이는 약물 발견의 힘을 100배 증가시킨다.

● Stability AI: Stability는 세계 최고의 오픈 소스 생성 AI 회사이다그들은 코드이미지언어 및 음악을 생성하는 오픈 소스 시스템 개발에 자금을 지원하고 있다창립자이자 CEO인 에마드 무스타크(Emad Mostaque) AI 분야의 세계 최고의 전문가 중 한 명이며 다음 달에 열리는 Abundance Summit에 나와 함께할 예정이다.

● Daily AI: Daily.ai를 사용하면 단일 콘텐츠를 작성하지 않고도 일일 열람률이 40~60%에 달하는 AI 기반 이메일 뉴스레터를 게시할 수 있다플랫폼은 마케팅 및 고객 참여 기능을 "자동으로강화한다.

● Liquid AI: Liquid MIT 컴퓨터 과학 및 인공 지능 연구소(CSAIL)에서 분사한 혁신적인 신경망 회사이다그들은 아이디어에서 5천만 달러 평가로 500만 달러를 모금한 다음 6개월 만에 3억 달러 평가에서 3,700만 달러를 모금했다나는 차세대 AI 기업가 그룹의 일원으로 Abundance Summit에서 Liquid AI의 두 공동 창업자를 모실 것이다.

이제 투자자로서 취할 수 있는 몇 가지 조치를 살펴보겠다.

 

AI 기업에 투자하는 4가지 방법

그렇다면 AI 기업에 투자하려면 어떻게 해야 할까?

다음은 4가지 옵션이다. (기억하라잃을 여유가 없는 돈은 투자하지 말라.)

공개 시장

공개 시장의 투자자라면 선택은 쉽다진정한 AI 기업 중 다수는 심각한 침체 상태에 있으며 지속적으로 엄청난 상승세를 보이고 있다.

내 상위 10개는 다음과 같다(알파벳순).

-아마존(AMZN)

-애플(AAPL)

-구글/알파벳(GOOG)

-IBM (IBM)

-메타(META)

-마이크로소프트(MSFT)

-엔비디아(NVDA)

-팔란티르(PLTR)

-세일즈포스(CRM)

-테슬라(TSLA)

 

민간 기업/스타트업

여전히 벤처 투자 영역에 있는 민간 기업에 관심이 있다면 투자할 소규모 벤처 펀드를 찾는 것이 좋다.

사전 시드시드 및 시리즈 A 자금 조달 초기에 AI 회사를 찾는 데 대한 실적을 확인하도록 요청하는 것이 중요하다초기 단계 종료에 대한 실적을 보여달라고 요청하라사실은 거래에 조기 접근할 수 있는 벤처 펀드가 계속해서 조기 접근을 할 것이며 지속적으로 선두에 오를 것이라는 점이다귀하가 접근할 수 있는 몇몇 VC에 일부 자본을 할당하라.

여기서 소규모 펀드를 언급하는 이유는 개인 투자자로서 더 큰 펀드에 접근하기 어려울 수 있기 때문이다. Crunchbase에서 돌파 기업을 검색하면 투자 라운드에 대한 세부 정보를 확인할 수 있다.

 

 

엔젤투자

Y Combinator 및 유사한 액셀러레이터 및 인큐베이터의 데모 데이에 참석하라스탠포드와 MIT에 가서 누가 재미있는 AI 회사를 시작하는지 아는 대학원생들에게 물어보라.

이러한 기업가들에게 많은 소액 수표를 할당한다연락을 유지하라계속해서 목표를 달성하면서 모든 단계에서 자금을 추가하라.

나는 스탠포드에서 Google을 막 시작한 래리 페이지와 세르게이 브린에게 처음으로 10만 달러를 투자한 사람을 알고 있다그는 매우 행복한 사람이다헹구고 반복하라.

엔젤 투자에 대해 더 자세히 알고 싶다면 AngelList의 창립자이자 많은 엔젤 투자자인 Naval Ravikant가 작성한 두 개의 장문 기사인 엔젤 투자 방법(1)과 엔젤 투자 방법(2)을 참조하라.( How to Angel Invest, Part 1 and How to Angel Invest, Part 2.)

 

다른 투자자와 연결

투자자 커뮤니티를 찾아보라이는 엔젤 투자의 가장 중요한 부분 중 하나인 더 많은 거래 흐름을 얻는 데 도움이 될 것이다.

나는 Abundance360이라는 커뮤니티를 갖고 있으며 많은 회원이 적극적인 투자자이지만 그 밖에도 다른 커뮤니티도 많이 있다.

 

AI 환경 매핑

나의 Abundance360 회원 중 한 명인 Untapped Ventures의 조지 반드리안(George Bandarian)은 투자자의 관점에서 AI 기업의 풍경을 보는 프레임워크에 매우 도움이 된다아래에 요약하겠다.

첫째모든 AI 회사는 두 가지 버킷에 속한다.

1. AI를 활용하는 기업:

그들의 핵심 제품은 AI가 아니지만 기술을 사용하여 비용을 절감하고 수익을 높인다.

이들 기업은 스스로를 "AI 지원또는 "AI 기반"으로 마케팅하는 경향이 있다.

이들 기업 중 다수는 AI에 대한 과대광고의 증가를 활용하여 인식과 자금 조달을 확대했다.

2. AI를 구축하는 기업:

이들 기업의 핵심 제품은 AI이며 AI 제품 판매를 통해 직접 수익과 제품을 창출한다.

그들은 AI를 사용하여 고객의 문제점을 해결하는 데 중점을 두고 있다.

이들 회사는 서로 다른 수준의 가치 창출을 가질 수 있다(아래 설명 참조).

둘째반드리안은 AI 회사가 4가지 "가치 창출 계층"에 존재한다고 본다.

애플리케이션최종 제품/앱을 구축하는 회사가 해자를 만드는 것은 어려울 수 있다.

인프라애플리케이션 엔지니어를 위한 도구이다이 공간은 유망한 투자 기회를 제공한다.

모델이것이 바로 "마법의 변화"를 가능하게 하는 것이다이는 투자 기회를 위한 이상적인 목표 공간이다.

컴퓨팅모델을 실행하는 데 사용되는 하드웨어이다이곳은 투자 기회를 위한 좋은 공간이지만 어렵다.

AI 환경의 시각적 레이아웃을 보는 것도 도움이 될 수 있다예를 들어, VC 회사인 Base10은 아래의 Generative AI Market Map을 만들어 작년에 Twitter/X에 게시했다.

전문가의 조언 – 데이브 블런딘(Dave Blundin)

내가 MIT에 있을 때 형제회(Theta Delta Chi)에 살았을 때 기술 투자 세계에서 꽤 유명해진 두 명의 형제가 있었다... 마이클 세일러(Michael Saylor(MicroStrategy 공동 창립자 겸 회장))와 데이브 더블린(Dave Blundin (창립자, Cogo Labs, Link Ventures  Exponential Ventures)).

데이브 블런딘은 최초의 딥 러닝 회사 중 하나를 설립하여 10억 달러가 넘는 자금을 투자하고최소 5개의 유니콘을 설립했으며, 17년에 걸쳐 벤처 자금으로 5억 달러를 투자하여 놀라운 수익을 거두었다.

 

AI 투자에 관해 그와 이야기를 나누었을 때 그가 남긴 5가지 투자 조언은 다음과 같다.

1. 거대 기업 너머를 보라기존 거대 기술 기업뿐만 아니라 AI 분야의 차세대 혁신 기업이 될 수 있는 신흥 스타트업의 잠재력에도 집중하라그는 유명 인사뿐만 아니라 차고에서 신흥 인재와의 경쟁에 대한 빌 게이츠의 우려를 언급하면서 미래에는 새로운 회사가 1조 달러 가치를 달성하는 것을 보게 될 것이라고 지적했다.

2. 급속한 성장에 조기 투자성장 주기가 점점 짧아지고 잠재적으로 더 높은 수익을 제공하는 초기 단계의 높은 모멘텀을 지닌 스타트업에 투자하라블런딘은 내부 수익률(IRR)이 높을 가능성이 있는 초기 단계 기업에 대한 투자를 선호한다.

3. 모든 것보다 재능블런딘은 다른 모든 요소보다 재능의 중요성을 강조하여 자본과 시장 기회가 풍부하다고 제안한다진정한 과제는 올바른 팀을 찾고 육성하는 것이다.

4. 액셀러레이터 및 펀드 활용신규 투자자의 경우 복잡한 AI 환경은 특히 필요한 지원과 리소스를 제공하는 액셀러레이터 또는 대학과 관련된 펀드를 통해 가장 잘 탐색된다이후 단계에서는 직접 투자가 가능하지만 경쟁력이 있다.

5. 교육에 투자하는 공공 기업을 살펴보라공공 AI 기업의 경우 그는 Microsoft, Google, Tesla, NVIDIA  Amazon과 같은 주요 기업을 나열하며 Palantir와 같은 비전통적인 AI 기업조차도 AI 물결로부터 이익을 얻을 수 있다고 지적한다데이터 및 자동화 기능흥미롭게도 블런딘은 스타트업을 위한 AI 기능을 민주화할 수 있는 AI 교육에 대한 Meta의 막대한 투자를 강조한다.

 

이것이 중요한 이유

AI는 대규모로 화폐를 무료화하고 민주화하여 점점 더 많은 기업가와 기업에 혁신과 부를 창출할 수 있는 기회를 제공하고 있다.

그 결과소규모로 빠르게 움직이는 기업가 팀이 점점 더 큰 영향을 미치고 있다예를 들어나는 최근 회사를 위해 돈을 모은 호주의 한 친구와 이야기를 나눴다그의 목표는 단 12명의 직원으로 1,000억 달러 규모의 회사를 만드는 것이다.

AI 투자에 관심이 있다면 지금이 완전히 참여할 때이다.

계속 말씀드리지만

20년 말에는 두 종류의 회사가 있을 것이다. AI를 완전히 활용하는 회사와 폐업하는 회사이다.”

 
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